Znatna likvidnostna sprememba
Prodaja podjetja, nepremičnine ali prejemanje dedščine – v trenutkih, ko se premoženje bistveno poveča, je neodvisna strategija ključna.
Storitev · Strateško svetovanje
Kdaj ste nazadnje dobili finančni nasvet brez konflikta interesov?
Kot neodvisni svetovalci načrtujemo strategije zaščite, ki služijo izključno interesom stranke.
Svetovanje brez provizij, s polno odgovornostjo
Strateško svetovanje pri Ateljeju Krajnc je storitev, pri kateri ne distribuiramo nobenih finančnih produktov in ne prejemamo plačil od tretjih ponudnikov. Stranke nam plačajo za čas in znanje – to je edini finančni odnos med nami. Takšen model zagotavlja, da naši nasveti izhajajo iz analize dejstev in ne iz distribucijskega interesa. Tipično svetovanje vključuje: celostni pregled premoženjske situacije, oblikovanje dolgoročne strategije zaščite in alokacije, koordinacijo z obstoječimi svetovalci (pravniki, davčniki, bančniki) ter redno letno poročanje o napredku glede na dogovorjene cilje. Vsak mandat je pisno opredeljen, vsak nasvet dokumentiran.
Kdaj je strateško svetovanje posebej dragoceno?
Naše izkušnje kažejo, da so naslednje situacije tiste, kjer neodvisen nasvet prinese največ vrednosti.
Prehod v pokoj
Načrtovanje dolgoživostnega tveganja, prihodkovnega toka in zapuščine zahteva celostno strategijo, ki ni vezana na noben konkreten produkt.
Kompleksno lastništvo
Podjetniki z deleži v več podjetjih, nepremičninami in naložbami v tujini pogosto nimajo enotnega pogleda na svoje premoženje – mi ga vzpostavimo.
Po slabi izkušnji
Stranke, ki so doživele izgubo, prevaro ali slabo svetovanje v preteklosti, potrebujejo natančen postmorten in strategijo, ki preprečuje ponovitev.
Česar ne počnemo – in zakaj je to pomembno
Atelje Krajnc ne nudi diskrecijskega upravljanja portfeljev, ne investira sredstev strank in ne zagotavlja dostopa do ekskluzivnih naložbenih priložnosti. Nismo upravljavec sklada niti distributer strukturiranih produktov. To pomeni, da področje, ki ga pokrivamo, ni naložbeno posredništvo, ampak strateška zaščita. Kadar stranke potrebujejo storitev, ki presega naše področje, jih povežemo z ustreznimi strokovnjaki – ne pa da razširimo ponudbo na račun kakovosti. Transparentnost o mejah naše kompetence je del naše storitve.
„Po tem, ko sem deset let sledil nasvetom različnih bančnih svetovalcev, sem prvič v življenju dobil nasvet, za katerega sem vedel, da ni obremenjen z interesi tretjih. Atelje Krajnc mi je v šestih mesecih dal več jasnosti o mojem premoženjskem položaju kot vse prejšnje ure posvetov skupaj.“
— Irena Kovač, zdravnica, Ljubljana
Naredite prvi korak k premoženjski strategiji, ki je zares vaša.
Kontaktirajte Atelje Krajnc in dogovorite se za uvodni posvet brez obveznosti.
Dogovorite se za posvet